行业动态|**集体起飞背后 市场逻辑发生了哪些变化?

2021-12-29 10:58:32 文章来源:网络

**联社(成都,记者 张海霞)讯,近日来,****集体起飞。仟源**药(300254)(300254.SZ)、红日药业(300026)(300026.SZ)以及方盛制药(603998)(603998.SH)以及大理药业(603963)(603963.SH)等接连大**。行业人士向**联社记者分析认为,****大**背后的逻辑与带量采购、估值低位、政策利好、资金板块轮动以及中成药较强的消费属**等不无关联。

消息面上,近日湖北牵头19省(区、市)组成省际联盟开展中成药集中带量采购工作。本次中成药联盟集中带量采购,有157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元。97家企业、111个产品中选,中选率达62%,拟中选价格平均降幅42.27%,**大降幅82.63%。中选产品剂型规格齐全,并且涵盖了一部分**第八版新冠肺炎诊疗方案推荐用药。

一位行业人士对**联社记者表示:“湖北中成药联盟已经完成了几轮竞标,可能市场认为**折价率相对于化药、仿制药的集采更低,某种程度上超出市场预期。”**联社记者注意到,第四批**集采45种药品平均降幅52%;第五批**集采61个药品平均降幅达56%。

(图注:**概念**近日走势,来源于东方**富(300059))

华森制药(002907.SZ)董秘游雪丹接受**联社记者采访时表示:“(此次带量采购的药价降幅)虽超出市场预期,但是符合行业预期的。**讲究的是药食同源,上游**材属于农业,农业对通胀等较为敏感,**材的价格波动也较大;且部分**中成药更是具有特**。因此**的产业逻辑决定了该领域集采和化药不同。”

据悉,此次带量采购,分板块来看,相对于普药,**中成药在此次带量采购中降幅更小,降幅在30%-40%之间,带量采购背景下,**中成药未来市场前景或更为广阔。游雪丹坦言:“**中成药对公司而言,是现金流、业绩的‘稳定器’。”华森制药(002907)旗下则拥有5款**中成药,分别是甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒、六味安神胶囊、八味芪龙颗粒;此外,片仔癀(600436)(600436.SH)、云南白药(000538)(000538.SZ)等诸多**上市公司旗下也拥有**品种。

此外,另一位**药分析人士对**联社记者表示,此番****及OTC大幅上**,也与该板块估值较低有关。上述行业人士也表示:“片仔癀之外,**药其实近3年都处于低估值区间,可能市场认为今年**利好政策频频出台下,有价值回归的趋势。另外,与近期新能源板块大跌,资金在板块间的轮动等也有关联。”

政策方面,近来**产业利好政策频频出台。游雪丹表示:“近年来,从研发端到市场端,**括**院端等一系列支持**药产业发展的配套政策陆续出台,比如研发端去年**药监局印发《**药品监督管理局关于促进****创新发展的实施意见》。”此外,**保目录中成药的持续扩容、经典名方免临**、发展**配方颗粒等均对**行业形成利好支撑。**联社记者了解到,2021年33个一类创新药获批中就有6个是中成药,这是2016年以来一类创新**获批的顶峰。

东吴证券分析师朱国广在日前出炉的研究报告中指出,****近期大**背后的四大产业逻辑其一**对**产业扶持力度较大,2021年CDE**受理号从2020年400多个增加到2021年1200多个;其二OTC类**由于上游成本上升导致**价,同仁堂(600085)(600085.SH)、太极集团(600129)(600129.SH)、广誉远(600771)(600771.SH)等可能出现不同程度**价;其三进入基药的**品种确保放量;其四**治疗未病具有先天**优势,治疗未病已经上升**战略。

展望未来****走势,一位分析人士认为,该赛道具备短期机会,长期来看,**市场背后的逻辑或不是**药,消费属**是其逻辑。**联社记者注意到,市场方面也多认为高复购率、消费黏**等是**板块上**的逻辑之一。

“消费属**强弱也要分板块来看,比如口服类**覆盖常见病、多发病领域,其复购率较高、消费属**较强;但是**注射剂等就需要在专业指导下才能展开,其消费属**就比较弱。”游雪丹接对记者表示。就中成药未来市场空间方面,游雪丹认为,目前市场上中成药仅占20%,叠加政策利好等因素影响,市场空间是比较广阔的。(责任编辑:李显杰 )

来源:**联社

近年来,随着消费者饮酒观念逐渐向"健康、微醺"转变以及"她"经济的兴起。在此背景下,诸多酒企纷纷涌入低度酒赛道的同时,市场也涌现大量新品牌。据不完全统计,从今年初至今,有近20个低度酒品牌获得不同程度融资。低度酒市场逐渐火热,资本的涌入,也在推动行业扩容,给今年的酒类市场掀起了一阵低度酒饮热潮。

低度酒赛道火热

据不完全统计,近半年有多家低度酒新兴品牌成功获得融资。今年12月,RISSE锐肆酒馆完成Pre- A轮融资;11月,低度茶果酒品牌落饮获得近****元Pre-A轮融资;10月,酒水饮料品牌碳氢氧制造获得**元级天使轮融资;9月,新酒饮品牌梅花里完成近**元天使轮融资;8月,低度酒品牌冰青获得近亿元B轮融资。

在吸引新兴品牌入局的同时,不少企业也纷纷入局低度酒赛道。江小白在今年11月推出果立方优布劳5度海盐荔枝果味酒。可口可乐**在今年9月也推出低度风味酒饮——柠檬道"Lemon-Dou"日式柠檬气泡酒。去年9月,百威旗下预调酒品牌Mike’s也推出嗨柠鸡尾酒与主打0糖0脂的裸气泡酒两款产品。

北京商报记者了解到,今年"**酒水双11"期间,低度潮饮酒购买人数增长超过50%。低度酒人**大幅增长,新客贡献酒类**。其中梅酒、果酒、茶酒、米酒、苏打酒、预调酒增速迅**,大幅领先行业增长。总成交额接近白酒,成为了酒类的第二大品类。在"6·18"期间,低度酒销售额同比增长超90%。****今年一季度有2449家酒类品牌销售额增速超100%,其中低度酒品牌多达1415家。

**食品产业分析师朱丹蓬指出,近两年为了满足新生代、讨好新生代、贴近新生代,越来越多的企业加入低度酒赛道,再加上****消费**体的增长,**低度酒将会进入全面**发的节点。

"她"经济崛起

**作为酒类消费市场主力军,近年来地位却逐渐被****消费者抢占,越来越多的****消费者加入到酒类消费行列之中。"她"经济的崛起,也让低度酒市场得以快速发展。

据《1919****用户购酒大数据》显示,2017-2021年,1919******用户占比从4.79%增至19.02%,****用户数年均增幅64.48%。在消费力方面,****消费**体2020年人均下单金额为2228.24元,与2019年相比整体提高594.79元,增幅达到36.41%。从数据来看,购买酒的****消费者数量在不断增长,同时消费金额也在不断提升。

北京商报记者在走访商超时采访****消费者了解到,低度酒由于口味偏甜,并且口味多为花果香,这就让不少****消费者在饮用时并不会有过多的负担。消费者表示,自己平时就会在家小酌,也会购买一些低度酒在家调制饮用。低度酒度数通常在3度-6度,不用担心喝多,饮用起来没有负担。而且饮用时口感不像白酒偏辣,而是偏甜,有果香味道。

香颂资本执行董事沈萌指出,低度酒价格相对较低、适口**更强,符合当前年轻消费族**越来越强的健康饮酒意识,同时符合消费能力有所下降的市场需求。

寻求差异化

据野村证券预测,**低度酒市场到2035年或将超过2500亿元,年复合增长率近35%。在此背景下,诸多新品牌如雨后春笋般涌现,低度酒市场快速发展的背后,是新生代年轻消费者和****消费者的崛起。

据天眼查数据显示,目前国内有近11.5万家状态为在业、存续、迁入、迁出的低度酒相关企业。从注册时间上看,近四成低度酒相关企业于近五年内成立。事实上,多数低度酒品牌由于打造自有供应链成本过高,因此会采用委托设计生产或贴牌代工的生产模式,这就使得低度酒行业门槛相对较低。

在线上渠道,北京商报记者分别在****和****搜索"低度酒"发现,不同品牌的产品从口味上来看,基本没有太多差别,口味上基本以梅子、柚子、葡萄、荔枝等口味为主,产品同质化明显。

专家观点

潮饮荟(上海)品牌管理有限公司创始人殷凯:资本加持低度酒驶入快车道

低度酒消费趋势已经在全球范围内得到确认,低度酒品类确实切中了年轻消费者的真实需求。在资本的加持之下,低度酒赛道未来的市场空间非常广阔。低度酒市场除了新创品牌外,国内外饮料和快消大集团纷纷入局。

对可口可乐、百事可乐、农夫山泉等快消头部企业而言,新品类是绝不可能错过的。而对于百威、青岛啤酒等品牌而言,低度酒或将成为新的增长点。对于部分烈酒企业而言,布局低度酒市场则是开始多元化布局。总而言之,对面前景广阔的新赛道,大家都不想错失一个难得的机遇。

记者手记

"她经济"掀开低度酒面纱

国内酒类市场一直以白酒为主,而随着****购酒消费者的不断增长,低度酒市场也在近年来得到快速发展。大量新兴品牌的涌入,也不断推动着市场的发展,未来还会有不同的企业、品牌和资本入局。低度酒赛道目前已经逐渐确立,低度酒市场的门槛相对较低,这就使得市场上的低度酒产品质量良莠不齐,品牌在发展过程中,应该在保证产品质量的同时,不断进行创新和升级,寻求差异化发展。未来,随着****消费**体的增长,低度酒也将进入全面**发的节点。

北京商报记者 赵述评 翟枫瑞

来源:北京商报

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